Во время восстания погибает отец Чжэн Кэ и он зарекается отомстить императору за его смерть. Чжэн Кэ направляется во дворец и берет в заложники принцессу Ци Ваньэр. Как оказалось принцесса смертельно больна и император каждый день молил о её выздоровлении. По заплаканным молитвам отца Чжэн Кэ и Ци Ваньэр меняются телами. Теперь двое молодых людей крепко связаны и им нужно найти причину этого обмена телами. В поисках разгадки они выясняют, что вскоре состоится новый государственный переворот им нужно любой ценой этого не допустить.