Охраняющий мир фонарь Лотоса украден, а вышедший ради его поисков из небесных чертогов бессмертный влюбился в земную женщину и, объединившись с ней, борется с пытающимся поработить смертных демоном хаоса. В краже обвиняют племянника императора Янь Цзянья, который видел воровку в черной накидке. Попытавшись ее преследовать, он потерял память. Ему приходится последовать на землю, в семейство А Цинь и ее братца Янь Чана. Демон-агрессор, ищущий возможности проникнуть сюда, нацелен на тело Янь-Цзяня. Между тем, бессмертная Сань Шэн Му влюбляется в землянина и, выкрав волшебную лампу, сбегает. В супружестве она рожает сына Чэнь Сяна. Будучи пойманной за кражу святыни, она найдена и заточена Эрлангом Шенгом. Узнав о материнской судьбе, подросший Чэнь-Сян отправляется в странствие ради ее освобождения. Пройдя немыслимые испытания, он наливается мощными силами, позволяющими вступить в сражение с небожителем Шеном, а волшебный топор помогает воссоединиться со светом лотосового фонаря и матерью