Ван Шэн (Чжоу Юй Пэн), возвращаясь поздно ночью домой, натыкается у озера на мокрую и продрогшую девушку по имени Сян (Ма Хуэй). Та сообщает ему, что сбежала от старого богача, который хотел сделать ее своей наложницей, и Ван Шэн приглашает девушку пожить у него дома. Он не знает, что на самом деле Сян – лисица-оборотень, а сбежала она не от обычного богача, а от короля демонов Ушаня (Винсент Ван), который отправил по ее следам демонессу-жабу (Фань Цзыци).