Гей-сюжет фильма разворачивается во времена династии Чосон и исследует сложности любви, дружбы и социальных условностей. Юн Хо, Чжэ Вун и Соль - друзья детства, которые вместе гуляли до церемонии совершеннолетия. Однако их дружба переплетается с любовью, и однажды Юн Хо понимает, что его сердце рвется к кому-то, что приводит его к первой любви, о которой он никому не может рассказать. Юношеская романтика в эпоху Чосон начинается.